合作區企業債券在中國澳門、盧森堡上市 發行總規模5億元

日前，尊龍凱時投控集團旗下境外公司作為發行人的橫琴粵澳深度合作區企業債券（以下簡稱“深合債”）在中華（澳門）金融資產交易股份有限公司、盧森堡交易所上市，債券發行總規模為5億元人民幣。

據了解，本次“深合債”是經澳門中央托管結算一人有限公司登記發行、托管及清算的首筆合作區企業赴澳門發行的公募公司債券。“深合債”的發行，全流程打通了合作區企業直接赴澳發債各個環節，發行文件全套掛網公示，將為后續合作區企業赴澳發債提供寶貴經驗，對合作區企業拓寬跨境融資渠道、增強境內外資本市場對合作區投資信心起到極強的示范作用。

經過澳門金融監管機構、國家外匯管理局珠海市中心支局、橫琴粵澳深度合作區金融發展局等相關部門的指導，該筆“深合債”歷史性創下3個“全國首單”：全國首單落地的橫琴粵澳深度合作區企業債券、全國首單在中國澳門和盧森堡兩地上市并以人民幣計價的非金融類企業債券、全國首單利用中、英、葡3種語言向市場宣布交易、簿記和定價的澳門債券。

本次發行定價當日，“深合債”得到境外債券市場的高度關注，近20家機構踴躍認購，在開簿當日上午即實現超額認購，其中，40%以上的訂單來自于澳門本地金融機構。

今年2月份，中央金融四部委聯合廣東省政府發布的《關于金融支持橫琴粵澳深度合作區建設的意見》明確提出，支持澳門借助合作區發展以人民幣、澳門元等計價結算的國際債券市場，打造服務粵港澳大灣區、“一帶一路”共建國家和葡語國家的債券融資服務平臺。盧森堡交易所是歐洲最大的債券交易所，也是歐洲最大的人民幣債券交易市場。本次“深合債”在中國澳門、盧森堡兩地上市，接軌歐洲資本市場，將有助于提升中資境外債在歐洲資本市場及葡語系國家的知名度，同時推動澳門債券市場對外開放和互聯互通，促進澳門經濟適度多元發展。

為配合澳門債券市場發展，合作區金融發展局正研究修訂《橫琴粵澳深度合作區支持企業赴澳門發行公司債券專項扶持辦法（暫行）》，擬通過豐富扶持形式、擴大扶持范圍等舉措，支持更多合作區企業優先選擇在澳門發行債券。

（本文刊于2023年5月4日《珠海特區報》）